TTC Agris hoàn tất huy động gần 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 9,5%/năm

Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, đã có 966 nhà đầu tư thực hiện mua hơn 4,99 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương đương 99,86% tổng lượng trái phiếu do TTC AgriS chào bán với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng.

Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và được chuyển đổi thành cổ phiếu. Tỷ lệ phân bổ quyền là 16.291:100, tương đương cổ đông sở hữu 162,91 cổ phiếu được quyền mua 1 trái phiếu và quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.

Trong đó, có 900 nhà đầu tư cá nhân trong nước đã đăng ký mua hơn 1,646 triệu trái phiếu và đã thực hiện mua hơn 1,639 triệu trái phiếu, tương đương 32,79% lượng trái phiếu phát hành; 52 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đăng ký mua 3.283 trái phiếu (tương đương 0,07%) và đã thực hiện mua hết.

Bên cạnh đó, có 9 nhà đầu tư tổ chức trong nước đã đăng ký và thực hiện mua hơn 2,953 triệu trái phiếu, tương đương 59,06% lượng trái phiếu phát hành; và 5 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đăng ký và thực hiện mua hết 400.321 trái phiếu, tương đương 8,01% lượng trái phiếu phát hành.

Đợt phát hành kết thúc vào ngày 12/9/2025. Thời gian chuyển giao trái phiếu dự kiến vào tháng 10-11/2025.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán (gần 499,3 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành.

Tại ngày 30/6/2025, TTC AgriS ghi nhận nợ phải trả hơn 21.870 tỷ đồng, gấp đôi vốn chủ sở hữu. Tổng dư nợ vay đạt hơn 16.900 tỷ đồng, chiếm hơn 77% tổng nợ phải trả, tăng hơn 900 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm gần 14.300 tỷ đồng, nợ vay trái phiếu chiếm 2.400 tỷ đồng. Như vậy, với hơn 499 tỷ đồng trái phiếu vừa phát hành, dư nợ trái phiếu của TTC AgriS sẽ tăng lên hơn 2.899 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2025, công ty cũng đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã SBT12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào tháng 6/2028.

Số tiền huy động được, TTC AgriS phân bổ 125 tỷ đồng để thanh toán trước hạn nợ gốc vay của hợp đồng vay vốn giữa công ty với Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai. 375 tỷ đồng còn lại được sử dụng để thanh toán trước hạn nợ gốc vay của hợp đồng vay vốn giữa công ty với Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Cả 2 khoản nợ này đều đáo hạn vào ngày 30/9/2027.

Trong một diễn biến khác, mới đây TTC AgriS vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 40,7 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 4,87% lượng đang lưu hành của công ty) cho hơn 2.100 nhân viên với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, 50% lượng ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng, phần còn lại bị hạn chế 24 tháng. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 15/09-12/10. Dự kiến sau đợt phát hành vốn điều lệ của TTC AgriS sẽ tăng lên gần 8.769 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc niên độ 2024-2025 (1/7/2024-30/6/2025), TTC AgriS đạt doanh thu hợp nhất 28.495 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với mức đỉnh của niên độ trước và vẫn vượt 9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 878 tỷ đồng, tăng 8,9% so với niên độ trước và vượt 6% kế hoạch năm. Kết quả này chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí quản lý, bán hàng và nguồn thu tài chính hỗ trợ.

Trong niên độ vừa qua, sản lượng tiêu thụ đường của công ty tiếp tục vượt 1 triệu tấn, trong đó 73% đến từ thị trường nội địa và 27% từ xuất khẩu.

Ngày 24/10 tới đây, TTC AgriS dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024-2025 để xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2025-2026, phương án phân phối lợi nhuận và chiến lược phát triển đến năm 2030.