Vietjet (VJC) sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 30/5, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) có báo cáo gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về nghị quyết thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Hiện tại, VJC vẫn đang "gánh" 10.650 tỷ đồng trái phiếu cuối tháng 3/2023.

Theo đó, trái phiếu mới có kỳ hạn 60 tháng, lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại sẽ bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

Vốn thu được từ đợt phát hành, hãng sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng còn dư nợ trái phiếu lên tới 10.650 tỷ đồng, trong đó 650 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn đến hạn trả, còn 10.000 tỷ đồng trái phiếu thường (đáo hạn 2024 và 2026). Tại thời điểm cuối tháng 3/2023, Vietjet ghi nhận nợ phải trả đạt 54.127 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính chiếm 18.800 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên của Vietjet đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 50.200 tỷ đồng, tăng 25% so năm trước và lãi sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng, khả quan hơn so với khoản lỗ 2.300 tỷ đồng vào năm 2022.

Hãng có kế hoạch mở rộng đội bay thông qua việc bổ sung thêm 12 máy bay mới vào năm 2023. Với kế hoạch này, VJC sẽ có 87 máy bay trong đội bay tính đến cuối năm 2023. Trong năm nay, VJC dự kiến vận hành tổng cộng 139.000 chuyến bay nội địa và quốc tế, vận chuyển 25,7 triệu hành khách với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 87% - 88%.

Bên cạnh đó, Vietjet có kế hoạch phát hành riêng lẻ dưới hình thức cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi với tỷ lệ tối đa 20% tổng số cổ phiếu lưu hành với thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm đối với cổ phiếu phổ thông và 1 năm đối với cổ phiếu ưu đãi.

Ngoài ra, hãng cũng huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền có kỳ hạn từ 3 đến 5 năm. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 300 triệu USD, tương đương 7,089 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu dự kiến 3 - 5 năm. Trái phiếu này có thể bao gồm quyền chọn về việc thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VJC.

Về thị giá cổ phiếu, kết phiên 30/5, mã VJC đạt 98.500 đồng/cp, giảm hơn 15% so với đỉnh gần nhất hồi cuối tháng 1/2023.