Vinhomes dự kiến chào bán tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Vinhomes (mã VHM) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 12/8 về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất cố định với tổng mệnh giá chào bán tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 7.000 tỷ đồng.

Trong đó, 8.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ có kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn vào năm 2029 và 7.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ có kỳ hạn 39 tháng, đáo hạn vào năm 2028. Mục đích phát hành là để cơ cấu lại nợ của công ty.

Cùng ngày, Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC) - công ty mẹ của Vinhomes cũng công bố nghị quyết phê duyệt việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Vingroup để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Vinhomes liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ có giá trị tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 7.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ đầu năm 2025 đến nay, Vinhomes chưa phát hành lô trái phiếu nào, trong khi Vingroup đã huy động thành công 18.000 tỷ đồng thông qua phát hành 8 mã trái phiếu từ VIC12501 đến VIC12508 với lãi suất từ 12-12,5%/năm, kỳ hạn từ 24-38 tháng.

Cũng theo dữ liệu trên HNX, trong 3 tháng cuối năm nay Vinhomes sẽ có 4 mã trái phiếu VHMB2325002, VHMB2325003, VHMB2325004 và VHMB2325005 đáo hạn với tổng giá trị phát hành 7.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 34.720 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 44.964 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 11.000 tỷ đồng.

Công ty cho biết, do kế hoạch bàn giao chủ yếu rơi vào nửa cuối năm, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận tương đương cùng kỳ. Kết quả này vẫn bám sát kế hoạch đề ra và phù hợp với tiến độ triển khai. Doanh số chưa ghi nhận tính đến cuối tháng 6 đạt 138.208 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong nửa cuối năm, kết quả kinh doanh của công ty dự kiến được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như đẩy nhanh bàn giao tại các dự án trọng điểm, cùng với một số giao dịch bán lô lớn đang được xúc tiến. Những động lực này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận các quý tới, giúp Vinhomes bám sát lộ trình hoàn thành mục tiêu năm 2025 - với kế hoạch đạt 180.000 tỷ đồng doanh thu và 42.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vinhomes đạt 658.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 230.611 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 4% so với cuối năm 2024. Đặc biệt, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 48.672 tỷ đồng, tăng mạnh 69% so với đầu năm.